Информационное сообщение об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

Официальное сообщение об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга

В соответствии с Законом Оренбургской области от 21 декабря 2016 года № 204/41-VI-ОЗ «Об областном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» министерством финансов Оренбургской области 6 декабря 2017 года принят приказ № 198 «Об утверждении решения об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга».

Решение о выпуске облигаций принято на основании Условий эмиссии и обращения государственных облигаций Оренбургской области 2017 года с фиксированным купонным доходом и амортизацией долга, зарегистрированных Министерством финансов Российской Федерации 15 марта 2017 года (регистрационный номер AOR-009/00714).

Выпуску облигаций присвоен государственный регистрационный номер – RU35004AOR0.

Эмитентом облигаций от имени Оренбургской области выступает Министерство финансов Оренбургской области.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 (одна тысяча) рублей.

Количество облигаций – 4 000 000 штук.

Общий объем эмиссии составляет 4 000 000 000 рублей.

Размещение облигаций будет осуществляться посредством заключения сделок купли-продажи между эмитентом в лице генерального агента (ПАО «Совкомбанк»), действующего по поручению и за счет эмитента, и первыми владельцами путем сбора адресных заявок со стороны потенциальных покупателей на приобретение облигаций по цене размещения, равной номинальной стоимости в дату начала размещения, а начиная со второго дня размещения облигаций – равной номинальной стоимости либо отличной от нее, и процентной ставке купонного дохода по первому купону, заранее определенной эмитентом. Величина процентной ставки первого купона определяется эмитентом на основании анализа предложений о приобретении облигаций, поступивших в адрес генерального агента.

Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 2 - 40 купонов равна ставке 1-го купона.  По облигациям предусмотрена амортизационная структура погашения: по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 31-го, 34-го, 35-го, 38-го купонов, 15% от номинальной стоимости в дату выплаты 39-го купона и 5% в дату выплаты 40-го купона.

Дата начала размещения облигаций – 14 декабря 2017 года.

Срок обращения облигаций – 3 640 дней с даты начала их размещения.

Дата погашения облигаций – 2 декабря 2027 года.

Организатором торговли является Публичное акционерное общество «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Учет прав владельцев облигаций осуществляет Небанковская кредитная организация акционерное общество «Национальный расчетный депозитарий».

С текстом решения об эмиссии государственных облигаций Оренбургской области 2017 года можно ознакомиться здесь.