Оренбургская область успешно разместила 10-летние облигации

Оренбургская область успешно разместила 10-летние облигации

В ходе биржевого размещения 16 июля 2015 г. полностью размещен выпуск государственных облигаций Оренбургской области 2015 года (гос. рег. номер RU35003AOR0) номинальным объемом 5 млрд. руб. со сроком обращения 10 лет.

Эмитентом выпуска – Министерством финансов Оренбургской области – по итогам бук-билдинга была установлена процентная ставка купонного дохода на весь срок обращения в размере 14 % годовых. Всего в адрес Генерального агента Эмитента – ПАО «Совкомбанк» - поступило 11 предложений о приобретении облигаций, совокупный спрос которых составил 10,4 млрд. руб.

За последние пять лет - это первый выпуск облигаций субъекта РФ, размещенный со столь длительным периодом обращения. Также, Оренбургская область стала третьим за всю историю российского фондового рынка субфедеральным эмитентом, после Москвы и Санкт-Петербурга, разместившим 10-летние облигации.

Параметры размещенного займа:

Объем выпуска: 5 млрд. руб.

Номинальная стоимость облигации: 1000 руб.

Срок обращения: 3640 дней

Гос. регистрационный номер: RU35003AOR0 от 06.07.2015

Порядок размещения: бук-билдинг, биржевое размещение

Периодичность выплаты купона: четыре раза в год

Амортизация долга: по 20% от номинальной стоимости в дату выплаты 24-го, 28-го, 32-го, 36-го и 40-го купонов

Генеральный агент: ПАО «Совкомбанк»